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原油簡評:擔憂全球石油需求減緩 歐美原油期貨連續兩天大跌


卓創資訊 張淄越 編輯于 2020-03-28 08:06:41
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     1.國際油價連續五周下跌
    2.美國眾議院通過規模2萬億美元的經濟刺激法案
    3.沙特難為增產的石油找到客戶
    4.美國活躍石油鉆井平臺連續兩周大幅度減少
    5.投資銀行紛紛繼續下調油價預測

    對全球石油需求減緩擔憂抵消了經濟刺激計劃影響,歐美原油期貨連續兩天大跌。周五(3月27日)紐約商品期貨交易所西得克薩斯輕油2020年5月期貨結算價每桶21.51美元,比前一交易日下跌1.09美元,跌幅4.8%,交易區間20.88-23.44美元;倫敦洲際交易所布倫特原油2020年5月期貨結算價每桶24.93美元,比前一交易日下跌1.41美元,跌幅5.4%,交易區間24.13-27.00美元。  

    盡管對美國經濟刺激計劃樂觀推動了油價在周初連續三天小幅上漲,然而歐美原油期貨連續第五周下跌。過去的一周,紐約商品交易所輕質低硫原油首月期貨凈跌0.92美元,跌幅4.1%;每桶結算均價23.19美元,比前一周低1.540美元,結算價最高每桶24.49美元,最低每桶21.51美元;交易區間20.80-25.24美元。倫敦洲際交易所布倫特原油首月期貨凈跌2.05美元,跌幅7.6%;每桶結算均價26.57美元,比前一周低1.25美元,結算價最高每桶27.39美元,最低每桶24.93美元;交易區間24.13-28.65美元。
    有報道說,美國眾議院通過規模2萬億美元的經濟刺激法案,美國總統特朗普表示,他將于周五簽署該法案。隨著多國疫情防控封城限制了經濟活動,盡管各國努力通過經濟刺激計劃緩解其影響,但是股市仍然大幅/震蕩。周五歐美多數股市下跌。美國道指下跌915.39點,跌幅4.1%。標普500指數下跌3.4%,納斯達克綜合指數下跌3.8%。
    二十國集團將啟動總價值5萬億美元的經濟計劃,以應對疫情對全球社會、經濟和金融帶來的負面影響,并支持各國中央銀行采取措施促進金融穩定和增強全球市場的流動性。
    沙特阿拉伯和俄羅斯準備在4月份和5月份大幅度增加原油供應量并大幅度下調原油官方銷售價。但是隨著全球石油需求驟降,沙特很難為增產的石油找到客戶,這意味著通過擴大產量來搶占市場份額的努力受到限制。
    油價暴跌導致美國活躍石油鉆井平臺連續兩周大幅度減少。通用電氣公司的油田服務機構貝克休斯公布的數據顯示,截止3月27日的一周,美國在線鉆探油井數量624座,比前周減少40座;比去年同期減少192座。報告顯示,迦南伍德福德盆地(CANA WOODFORD)盆地減少5座;科羅拉多州奈厄布拉勒(DJ-Niobrara)盆地減少1座;得克薩斯州的伊格爾福特(Eagle Ford)盆地減少4座;海恩斯維爾(Haynesville)盆地減少3座;堪薩斯州的密西西比(Mississippian)盆地減少1座;二疊紀盆地減少23座;威利斯頓(Williston)盆地減少2座;本周美國海上平臺18座,比前周減少1座;比去年同期減少5座。貝克休斯數據還顯示,同期美國天然氣鉆井數102座,比前周減少4座;比去年同期減少88座。其中美國陸地石油和天然氣平臺共計710座,比前周減少41座;比去年同期減少271座。美國油氣鉆井平臺總計728座,比前周減少44座;比去年同期減少278座。
    疫情大流行導致第二季度原油需求下降,投資銀行紛紛繼續下調油價預測,估計今年美國原油價格將創下2003年以來最低水平。資訊機構對11家主要銀行進行的調查預計,2020年美國西得克薩斯輕質原油均價每桶34.95美元;預計2020年全球基準布倫特原油均價每桶38.12美元,為2004年以來的最低水平。這些調查還預測,第二季度布倫特原油將維持在每桶28美元以下,西得克薩斯輕質原油低于25美元。
    截止3月24日當周,投機商在紐約商品交易所和倫敦洲際交易所美國輕質原油和布倫特原油期貨和期權持有的凈多頭總計220976手,比前一周減少3124手;相當于減少312.4萬桶原油。
    管理基金在布倫特原油期貨和期權中持有的凈多頭減少27.28%。據洲際交易所提供的數據分析,截止3月24日當周,布倫特原油期貨和期權持倉量3856232手,比前一周增加了118003手;管理基金在布倫特原油期貨和期權中持有凈多頭57092手,比前周減少21413手。其中持有多頭減少35476手,空頭減少14063手。
    管理基金在布倫特原油期貨中持有的凈多頭減少19.31%。據洲際交易所提供的數據分析,截止3月24日當周,布倫特原油期貨持倉量2646355手,比前一周增加了51371手;管理基金在布倫特原油期貨中持有凈多頭56858手,比前周減少13603手。其中持有多頭減少38588手,空頭減少24985手。

 

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